Ameaça Misteriosa

Ash celebra sua trajetória na liga com uma festa em sua casa em Pallet, e decide ajudar o Professor Carvalho indo buscar um objeto nas Ilhas Laranja.

Ash e amigos decidem ir para as Ilhas Laranja de dirigível - sem saber que a Equipe Rocket está pilotando o mesmo, que talvez seja assombrado.

Chegando na Ilha Valência, Ash conhece a Professora Ivy, que entrega para ele a Bola GS.

Após uma aterrissagem forçada na Ilha Tangelo, Ash e Misty salvam um Lapras de três bandidos, e conhecem Tracey Sketchit, um observador de Pokémons que conta a Ash sobre a Liga Laranja.

Agora com Tracey e Lapras no grupo, Ash começa sua disputa na Liga Laranja na Ilha Mikan.

Ash chega na Ilha Mandarina, onde Butch e Cassidy tentam controlar os Pokémons da ilha conectando um Drowzee a uma antena de rádio.

Ash e seus amigos ajudam Matheus a encontrar um Onix de Cristal.

Ash e seus amigos chegam a uma ilha com um Ryhorn rosa causado pelo fruta cor-de-rosa.

Uma estranha escavação faz com que Ash e seus amigos abandonem a ilha e a escavação para descobrir o mistério dos pokémons.

Ash ajuda uma menina a ensinar seu Raichu a fazer Teatro.

Misty pensa que seu Psyduck evolui, mas apenas é um Golduck que se exibe para mulheres.

Uma enfermeira Joy tem como amigo uma Magykarp gigante, que evolui para um Gyarados amigável.

Ash enfrenta o líder do ginásio da ilha Navel e ganha a sua segunda insígnia.

Ash e seus amigos chegam a uma ilha onde são plantadas inúmeras árvores de Grapefruit e descobre que um Snorlax esta devorando todas elas.

A Equipe Rocket rouba o troféu antigo da Liga laranja e entra em um navio mal assombrado.

Ash e seus amigos vão parar em uma ilha onde os habitantes locais pensam que o Meowth da equipe rocket é divino.

Tracey encontra um Scyther ferido e decide ajudá-lo.

Ash e seus amigos chegam a uma Ilha Tropical e a Equipe Rocket decide roubar seus Pokémons.

Ash conhece prima, uma mulher que veio pra Ilha Mandarim dar uma palestra e visitar a sua casa de praia.

Ash conhece um casal de Nidorans, porém seus donos não se dão bem.

Ash e seus amigos conhece um cowboy chamado Ívan que controla Magnemites.

Ash e os outros chegam finalmente a Ilha Trovita, chegando lá Misty com a ajuda dos outros salva um Seel que estava se afogando.

A equipe rocket rouba o Pikachu, em seguida um Pigdeot pega Meowth e Pikachu.

Ash batalha contra um Poliwrath e Charizard como sempre não obedece a Ash.

Ash e seus amigos ajudam a combater um incêndio que acontece em um galpão, mas acabam sendo salvos por um batalhão intitulado Batalhão Wartortle.

Ash batalha contra um garoto e acaba quebrando sua Pokébola.

A Equipe Rocket ataca novamente em seu mais novo Robô Pokémon, mas a líder do ginásio usa seu Kadabra para deter a Equipe Rocket juntamente com Charizard.

Um observador maluco surge de um submarino e procura seguir um grupo de Magikarps, Ash e seus amigos curiosos decidem segui-lo.

Tracey está observando um Vileplume quando Ash aparece e tropeça sem querer, fazendo com quem os dois caiam dentro do Vileplume e cheirassem seus esporos paralisantes.

Ash se registra para a final da Liga Laranja, contudo Snorlax continua dormindo, obrigando Ash a trocar por um de seus Tauros.

A segunda parte da batalha final da Liga Laranja, Lapras e Gengar perdem e ficam inconscientes.

Lapras, encontra seu grupo, mas eles o rejeitam por medo de Ash, Tracey e Misty.

Ash, Misty e Tracey chegam a uma cidade abandonada, e agora ocupada por Voltorbs e Electrodes.

Ash, Tracey e Misty retornam a Pallet. Ao chegar em casa Ash descobre que Brock chegou mais cedo, mas não quer dizer os motivos da sua volta.

Ash duela com Gary, quem vence a partida. Misty conta a Ash que Gary saiu para uma nova jornada.